Cinco siglos después de la destrucción de las brujas de Alasea, una muchacha jóven, Elena, hereda los poderes salvajes de la bruja que con cuidado habían ocultado de su enemigo despiadado. Pero aunque las brujas llevaban largo tiempo muertas su antiguo enemigo no - y Elena debe proseguir su batalla con su ejército de proscritos para ganar, no sin esfuerzo y su propio dominio de la sangre mágica. Elena y sus fuerzas habían derrotado el mal en un ataque audaz, con un corte hiriendo profundamente el Corazón Negro, pero esto no es bastante. La mayor arma del Lord Oscuro, el Weirgates, sigue su ataque voraz y los poderes de la tierra disminuyen. Los Elementals, aquella gente rara que sintonizaba su energía a la de la Tierra, están heridos, y sus capacidades se están desvaneciendo. El Mer'ai están perdiendo su sentido del mar y la unión con sus dragones y y los barcos de Elv'in no pueden volar tan alto y lejos. Ahora muere un aliado en medio de la violencia, el último susurro de una traición y un extraño forastero que predicirá la victoria o la muerte de todos.